年末調整の全体の流れ

1.事前準備

年末調整に必要なマスタ設定を行い、スタッフへ年末調整申請機能を公開します。

詳細は運用開始に向けて準備するをご参照ください。

2.扶養控除情報の申請、更新

2-1.扶養控除情報の申請

スタッフは[NEO年末調整申請]を使って、扶養控除に関する本人・家族情報の変更がないか確認します。

変更がある場合、スタッフからプロフィールの申請がされます。

2-2.扶養控除情報の更新

扶養控除に関する情報の申請は、[マスタ]-[スタッフ管理]-[プロフィール申請(NEO)]で確認します。

[抽出条件]-[NEOメニュー]-[扶養控除手続き(今年分)]、[扶養控除手続き(来年分)]に該当する申請を確認します。

詳細はスタッフから申請された情報を取り込むをご参照ください。

※スタッフがプロフィール申請をしている場合、この工程が完了しないと、スタッフは年末調整の申告ができません。
　申請の確認漏れがないようご注意ください。

3.年末調整の申告、確認、計算

3-1.年末調整の申告

2-2.扶養控除情報の更新が完了すると、スタッフは年末調整の申告に進みます。

年末調整の申請後、保険料控除証明書などはスタッフから原本を提出してもらいます。

3-2.申告内容の確認

スタッフからの年末調整の申告内容を確認します。

詳細はスタッフからの申請内容を確認するをご参照ください。

3-3.年末調整計算の実施

申請内容に不備がないことを確認したら計算処理を行います。

詳細は年末調整計算をするをご参照ください。

4.源泉徴収票の配付

年末調整計算後、[源泉徴収票]を出力しスタッフへ配付します。

詳細は源泉徴収票を配付するをご参照ください。

5.年末調整書類の提出

源泉徴収票(税務署提出用)や給与支払報告書など、税務署や市区町村へ提出する書類を作成し、提出します。

詳細は年末調整書類を提出するをご参照ください。

6.還付(徴収)処理

源泉徴収された税額と実際の税額に差額がある場合、スタッフに対して還付もしくは徴収を行います。

詳細は過不足金の還付(徴収)を行うをご参照ください。

7.扶養控除等の基準年の変更

年末調整計算完了後、扶養区分の判定に必要な扶養控除等の基準年を変更します。

翌年の初回給与計算までに、扶養控除等の基準年を変更するの対応を行ってください。

よくある質問

年末調整の全体の流れを理解する

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