目次
1.テンプレートを修正する
帳票のテンプレートExcelを作成・修正します。
作成した帳票テンプレートは、お客様管理となります。
テンプレートの編集を行う場合は、ファイルをコピーし、編集前のテンプレートの保管をお願いします。
編集方法の詳細は独自テンプレートの編集のしかたをご確認ください。
2.コンプライアンス設定を行う
※すでに設定済みのコンプライアンス帳票のテンプレート改修を行った場合は、[コンプライアンス設定]の再設定は不要です。
2-1.エクスプレスから既に出力可能な帳票種別の場合
[ツール]-[コンプライアンス設定]-[取引区分1～10]のいずれかに、出力対象とする[取引区分]を設定します。
2-2.エクスプレスから新規で出力したい帳票種別の場合
[ツール]-[コンプライアンス設定]-[帳票種別]に、出力するコンプライアンス帳票名を入力します。
[コンプライアンス設定]-[取引区分1～10]のいずれかに、出力対象とする[取引区分]を設定します。
[コンプライアンス設定]-[出力元]を設定し、[出力元]に応じて[メール作成]、[NEO照会]、[PARTNER照会]、[回収管理]を設定します。
-
出力元：案件を選択した場合
[PARTNER＋照会]、[回収管理]を設定します。 -
出力元：配置を選択した場合
[メール作成]、[NEO照会]、[PARTNER照会]、[回収管理]を設定します。
各項目については[コンプライアンス設定]の項目説明をご確認ください。
エクスプレスを再起動すると、設定したコンプライアンス帳票が[メニューバー]-[コンプライアンス]に追加されます。
[権限マスタ(操作)]-[カテゴリ名：コンプライアンス]から権限の付与を行ってください。
権限を付与した後にエクスプレスを再起動すると、対象のコンプライアンス帳票を出力できるようになります。
3.帳票設定・各端末への配付を行う
テンプレートを追加した場合は、[帳票設定]から出力設定を行う必要があります。
詳細は、独自テンプレートの設定方法を確認するをご確認ください。
エクスプレスがインストールされている端末が複数ある場合は、用意したテンプレートを各端末へ配付してください。
詳細は、独自テンプレートを全端末に展開するをご確認ください。